Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Finance op
in de Categorie: Default.

Sint-Katelijne-Waver, België, 3 maart 2017 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN) maakt verhoging participatie van de familie Deprez bekend


In toepassing van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldt Greenyard de ontvangst van een kennisgeving op 3 maart 2017.


Deprez Holding NV heeft haar optie gelicht om 642.441 aandelen over te nemen van Groupe d'Aucy (voorheen Centrale Coopérative Agricole Bretonne - "CECAB").


Ten gevolge van deze transactie, die plaatsvond op 1 maart 2017, is de deelneming van Deprez Holding NV in Greenyard gestegen van 29,09% naar 30,54%, waarbij de drempel van 30% overschreden werd, en werd de participatie van Groupe d'Aucy afgebouwd van 1,45 % tot 0,00%.


Als gevolg van deze transactie verhoogt de familie Deprez via Deprez Holding NV en Food Invest International NV haar participatie in Greenyard van 43,8% naar 45,3%.

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

Trading update Q3 2016/2017

Sint-Katelijne-Waver, België, 23 februari 2017 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN) maakt vandaag haar resultaten bekend over het derde kwartaal eindigend op 31 december 2016
• De groepsomzet bereikte € 996,9m tijdens Q3,  een stijging van 6,3% JoJ. De interne groei bereikte bijna 5%.  Wisselkoersen hadden een negatief effect van 1,6% voornamelijk door de daling van het Pond. De overname van Lutèce droeg 3,0% bij tot de omzet.
• Segment prestatie in Q3:  
o Fresh realiseerde een omzetstijging van 4,7%.
o Long Fresh wordt beïnvloed door de overname van Lutèce (+16.1%). Zonder dit effect alsook het wisselkoerseffect van -3,3%, vooral veroorzaakt door het Pond, was de interne groei lichtjes positief.
o Horticulture realiseerde een groei van bijna 5%.
• Gedurende de eerste 9 maanden bedroeg de omzet € 3.143,0m, een stijging van bijna 8%.

 


Financiële kalender
- jaarresultaten       6 juni  2017 (nabeurs)
- Q1 trading update       29 augustus 2017 (nabeurs)
- Gewone Algemene Vergadering     15 september 2017, 13u45
- H1 resultaten        21 november 2017 (nabeurs)


Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:

Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyard.group

Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyard.group


Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

Greenyard bevestigt de conversieprijs van de EUR 125
miljoen senior, niet-verzekerde, gewaarborgde,
converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021.


Sint-Katelijne-Waver, België, 8 december 2016


Eerder vandaag heeft Greenyard NV de succesvolle plaatsing aangekondigd door FieldLink NV,
een 100% dochtervennootschap van Greenyard, van de uitgifte van senior, niet-verzekerde,
gewaarborgde, converteerbare obligaties, gewaarborgd door Greenyard en converteerbaar in
nieuw uit te geven gewone aandelen van Greenyard met vervaldatum in 2021.
De conversieprijs van de converteerbare obligaties werd vastgelegd op EUR 17,43, hetgeen een
premie vertegenwoordigt van 25% van de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel
van Greenyard op Euronext Brussel tussen het openen en het sluiten van de beurs vandaag.
Voor meer informatie over de converteerbare obligaties wordt verwezen naar de persberichten
die eerder vandaag werden gepubliceerd.
BNP Paribas Fortis en Berenberg treden op als joint global coordinators en joint bookrunners en
Daiwa Capital Markets, Degroof Petercam en KBC Bank treden op als joint bookrunners.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyardfoods.com
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen
weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige
gebeurtenissen en houden gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in,
die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstige
resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of gesuggereerd door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen. Greenyard verstrekt de informatie in dit persbericht per huidige
datum en neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen uit dit
persbericht te actualiseren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden
gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens,
informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met
betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Greenyard wordt verspreid.
08/12/2016 2 / 3
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide
groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder
andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen
voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit
op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard
beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar
belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer EUR 4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group
BELANGRIJKE INFORMATIE
ER WERD GEEN ACTIE ONDERNOMEN DOOR GREENYARD OF FIELDLINK, OF BNP PARIBAS FORTIS, BERENBERG, DAIWA CAPITAL
MARKETS, DEGROOF PETERCAM EN KBC BANK (GEZAMENLIJK, DE “MANAGERS”) OF ENIGE VAN HUN VERBONDEN
VENNOOTSCHAPPEN, DIE EEN AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF BEZIT OF VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT
OF ENIG AANBOD OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE
WAAR ACTIE VOOR DAT DOEL VEREIST IS, ZOU TOELATEN. PERSONEN IN WIENS BEZIT DIT PERSBERICHT KOMT, ZIJN VERPLICHT
DOOR GREENYARD, FIELDLINK EN DE MANAGERS OM ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE
LEVEN.
DIT PERSBERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN DE SECURITIES ACT), AUSTRALIË,
CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF DE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD OM EFFECTEN TE KOPEN,
NOCH ZAL ER ENIG AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE
VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES WANNEER DAT GEDAAN WORDT, ZIJN ALLEEN BESTEMD
VOOR EN GERICHT AAN, IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”), PERSONEN DIE “GEKWALIFICEERDE
BELEGGERS” ZIJN IN DE BETEKENIS VAN ARTIKEL 2(1)(E) VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “PROSPECTUSRICHTLIJN” VOOR RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ZIJN NIET BESTEMD VOOR NIET-PROFESSIONELE
BELEGGERS EN DIT PERSBERICHT WORDT DIENOVEREENKOMSTIG NIET VERSPREID ONDER NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS. VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “NIET-PROFESSIONELE BELEGGER” VOOR (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS
GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU OF (II) EEN KLANT ZOALS BEDOELD IN RICHTLIJN
2002/92/EG, WAAR DIE KLANT GEEN PROFESSIONELE CLIËNT IS, ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN
RICHTLIJN 2014/65/EU. ELKE PERSOON DIE INITIEEL ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD
VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES KAN GEMAAKT WORDEN, ZAL VERMOED WORDEN GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE
HEBBEN EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ GEEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IS.
BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALLEEN VERSPREID ONDER, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN,
GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN GERELATEERD AAN INVESTERINGEN DIE
VALLEN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS
GEWIJZIGD (HET “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II)
AAN WIE HET ANDERS WETTELIJK KAN WORDEN GECOMMUNICEERD (WAARBIJ NAAR AL DEZE PERSONEN SAMEN WORDT
VERWEZEN ALS “RELEVANTE PERSONEN”). OP BASIS VAN DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN GEHANDELD OF OP DIT
PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VERTROUWD (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE
PERSONEN ZIJN, EN (II) IN IEDERE LIDSTAAT VAN DE EER MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN
DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN. ENIGE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAAROP DIT PERSBERICHT
BETREKKING HEEFT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZAL ENKEL

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Finance op
in de Categorie: Default.

Greenyard kondigt de succesvolle plaatsing aan van EUR 125 miljoen senior, niet-verzekerde, gewaarborgde, converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021

Sint-Katelijne-Waver, België, 8 december 2016
Greenyard NV kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan door FieldLink NV, een 100% dochtervennootschap van Greenyard, van de uitgifte van senior, niet-verzekerde, gewaarborgde, converteerbare obligaties, gewaarborgd door Greenyard en converteerbaar in nieuw uit te geven gewone aandelen van Greenyard, met vervaldatum in 2021. Greenyard heeft beslist haar verhogingsoptie van maximaal EUR 15 miljoen uit te oefenen, zodat de totale hoofdsom van de converteerbare obligaties EUR 125 miljoen bedraagt.
10,8% van de converteerbare obligaties werd toegewezen aan Deprez Holding NV, een vennootschap die gecontroleerd wordt door de familie Deprez, Greenyards controlerende aandeelhouder die 43,8% van de aandelen bezit op datum van vandaag.
De converteerbare obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 in hoofdsom aan 100% van hun hoofdsom en zullen een coupon hebben van 3,75% op jaarbasis, halfjaarlijks achteraf betaalbaar in gelijke aflossingen op 22 juni en 22 december van elk jaar, met de eerste interestbetaling op 22 juni 2017.
De conversieprijs zal vastgelegd worden aan een premie van 25% van de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van Greenyard op Euronext Brussel tussen het openen en het sluiten van de beurs vandaag. De exacte conversieprijs zal bevestigd worden in een apart persbericht na het sluiten van de beurs vandaag.
Er wordt verwacht dat de afwikkeling van de uitgifte van de converteerbare obligaties op of rond 22 december 2016 zal plaatsvinden. Toelating tot verhandeling van de converteerbare obligaties op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt zal aangevraagd worden binnen 60 dagen na de datum van afwikkeling.
Marleen Vaesen, CEO van Greenyard, over de herfinanciering :
“We zijn zeer tevreden over het succes van de plaatsing van onze converteerbare obligatie, die vanmorgen werd aangekondigd. De herfinanciering van Greenyard verbetert onze cash generatie aanzienlijk en is een mijlpaal op onze route om winstgevende groei te genereren.  We zullen ons blijven richten op onze strategische prioriteiten om waarde te creëren voor alle belanghebbenden. We zijn ervan overtuigd dat we de juiste strategieën en prioriteiten hebben om een sterke wereldwijde leider in fruit en groeten in al zijn vormen te creëren.”
Het aanbod van de converteerbare obligatie heeft plaatsgevonden via een versnelde orderboekprocedure (accelerated bookbuilding procedure). De converteerbare obligaties werden uitsluitend aangeboden aan gekwalificeerde beleggers buiten de Verenigde Staten van Amerika (overeenkomstig Regulation S onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) en buiten Canada, Australië, Zuid-Afrika (behalve aan beleggers die onder een van de categorieën vallen zoals bepaald in sectie 96(1)(a) van de Zuid-Afrikaanse Companies Act, 2008, zoals gewijzigd) en Japan.
BNP Paribas Fortis en Berenberg treden op als joint global coordinators en joint bookrunners  en Daiwa Capital Markets, Degroof Petercam en KBC Bank treden op als joint bookrunners.
Voor meer informatie over de converteerbare obligaties wordt verwezen naar het persbericht dat deze ochtend werd uitgestuurd.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met :
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyardfoods.com

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en houden gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in, die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of gesuggereerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Greenyard verstrekt de informatie in dit persbericht per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen uit dit persbericht te actualiseren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Greenyard wordt verspreid.

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer EUR 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group

BELANGRIJKE INFORMATIE
ER WERD GEEN ACTIE ONDERNOMEN DOOR GREENYARD OF FIELDLINK, OF BNP PARIBAS FORTIS, BERENBERG, DAIWA CAPITAL MARKETS, DEGROOF PETERCAM EN KBC BANK (GEZAMENLIJK, DE “MANAGERS”) OF ENIGE VAN HUN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE EEN AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF BEZIT OF VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF ENIG AANBOD OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE WAAR ACTIE VOOR DAT DOEL VEREIST IS, ZOU TOELATEN. PERSONEN IN WIENS BEZIT DIT PERSBERICHT KOMT, ZIJN VERPLICHT DOOR GREENYARD, FIELDLINK EN DE MANAGERS OM ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEVEN.
DIT PERSBERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN DE SECURITIES ACT), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING. DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF DE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD OM EFFECTEN TE KOPEN, NOCH ZAL ER ENIG AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES WANNEER DAT GEDAAN WORDT, ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR EN GERICHT AAN, IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”), PERSONEN DIE “GEKWALIFICEERDE BELEGGERS” ZIJN IN DE BETEKENIS VAN ARTIKEL 2(1)(E) VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). VOOR DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “PROSPECTUSRICHTLIJN” VOOR RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ZIJN NIET BESTEMD VOOR NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS EN DIT PERSBERICHT WORDT DIENOVEREENKOMSTIG NIET VERSPREID ONDER NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS. VOOR DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “NIET-PROFESSIONELE BELEGGER” VOOR (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU OF (II) EEN KLANT ZOALS BEDOELD IN RICHTLIJN 2002/92/EG, WAAR DIE KLANT GEEN PROFESSIONELE CLIËNT IS, ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU. ELKE PERSOON DIE INITIEEL ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES KAN GEMAAKT WORDEN, ZAL VERMOED WORDEN GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE HEBBEN EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ GEEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IS.
BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALLEEN VERSPREID ONDER, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN, GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN GERELATEERD AAN INVESTERINGEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (HET “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II) AAN WIE HET ANDERS WETTELIJK KAN WORDEN GECOMMUNICEERD (WAARBIJ NAAR AL DEZE PERSONEN SAMEN WORDT VERWEZEN ALS “RELEVANTE PERSONEN”). OP BASIS VAN DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN GEHANDELD OF OP DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VERTROUWD (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE PERSONEN ZIJN, EN (II) IN IEDERE LIDSTAAT VAN DE EER MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN. ENIGE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAAROP DIT PERSBERICHT BETREKKING HEEFT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZAL ENKEL WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN LIDSTATEN VAN DE EER (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK).
DIT DOCUMENT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, WANNEER HET GEMAAKT WORDT, ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR, EN GERICHT IN, ZUID-AFRIKA AAN PERSONEN DIE BINNEN EEN VAN DE CATEGORIEËN VALLEN ZOALS BEPAALD IN SECTIE 96(1)(A) VAN DE ZUID-AFRIKAANSE COMPANIES ACT, 2008, ZOALS GEWIJZIGD (“UITGEZONDERDE BELEGGERS”). ELKE PERSOON IN ZUID-AFRIKA DIE INITIEEL ENIGE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN OBLIGATIES ZOU GEDAAN WORDEN EN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, ENIGE FONDSEN VOOR REKENING WAARVAN DERGELIJKE PERSOON DE OBLIGATIES VERWERFT DIE GELOKALISEERD ZIJN IN ZUID-AFRIKA, ZULLEN WORDEN GEACHT GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE HEBBEN EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ EEN UITGEZONDERDE BELEGGER IS.
ENIGE BESLISSING OM ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES TE KOPEN DIENT ENKEL TE WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN POTENTIELE BELEGGER VAN DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD EN FIELDLINK. NOCH DE MANAGERS, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJK VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN AANVAARDEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF GEVEN ENIGE GARANTIE OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN, DIT PERSBERICHT OF DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD OF FIELDLINK. DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT KAN ZONDER KENNISGEVING VOLLEDIG GEWIJZIGD WORDEN TOT AAN DE DATUM VAN CLOSING.
ELKE POTENTIELE BELEGGER DIENT TE HANDELEN OP BASIS VAN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ/ZIJ HET ECONOMISCH RISICO MOET DRAGEN VAN EEN BELEGGING IN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF DE GEWONE AANDELEN UIT TE GEVEN OF OVERGEDRAGEN EN GELEVERD BIJ CONVERSIE VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ONDERLIGGEND (SAMEN MET DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, DE “EFFECTEN”). NOCH GREENYARD, NOCH FIELDLINK, NOCH DE MANAGERS GEVEN ENIGE GARANTIE OVER (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR EEN CONCRETE BELEGGER, (II) DE GESCHIKTE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING EN POTENTIËLE FISCALE GEVOLGEN VAN EEN BELEGGING IN DE EFFECTEN OF (III) DE TOEKOMSTIGE PRESTATIE VAN DE EFFECTEN HETZIJ IN ABSOLUTE TERMEN, HETZIJ VERGELEKEN MET CONCURRERENDE BELEGGINGEN.
DE MANAGERS TREDEN OP VOOR REKENING VAN GREENYARD EN FIELDLINK EN NIEMAND ANDERS MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN ENIG ANDER PERSOON VOOR HET AANBIEDEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE GEBODEN WORDEN AAN CLIËNTEN VAN DE MANAGERS OF VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN.
ELK VAN GREENYARD, FIELDLINK, DE MANAGERS EN HUN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN VERKLAREN UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE VERPLICHTING OF VERBINTENIS TE AANVAARDEN OM ENIGE VERKLARING IN DIT PERSBERICHT TE BIJ TE WERKEN, TE HERZIEN OF TE HERWERKEN, ONGEACHT ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF ANDERSZINS.

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Finance op
in de Categorie: Default.

NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, OF VOOR REKENING VAN OF IN HET VOORDEEL
VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), OF IN
OF NAAR CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA (BEHALVE AAN BELEGGERS DIE ONDER EEN VAN DE CATEGORIEËN VALLEN
BEPAALD IN SECTIE 96(1)(A) VAN DE ZUID-AFRIKAANSE COMPANIES ACT, 2008, ZOALS GEWIJZIGD) OF IN ENIG ANDERE
JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN ZOU ZIJN DOOR DE GELDENDE WETGEVING
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
Greenyard lanceert het aanbod van een converteerbare
obligatie voor een bedrag van maximaal EUR 125
miljoen, als deel van een ruimer herfinancieringsplan
Sint-Katelijne-Waver, België, 8 december 2016
Greenyard NV kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod van converteerbare obligaties,
voor een hoofdsom van EUR 110 miljoen, met een verhogingsoptie van maximaal EUR 15
miljoen, die Greenyard kan beslissen uit te oefenen op het moment van prijsbepaling.
Het aanbod van de converteerbare obligaties maakt deel uit van een ruimere
herfinancieringsoefening, die ook een EUR 150 miljoen termijnkrediet (term loan facility) en een
EUR 225 miljoen wentelkrediet (multicurrency revolving facility) omvat, die Greenyard aan het
onderhandelen is met een groep binnenlandse en internationale banken.
Het is de bedoeling dat de opbrengst van het aanbod van de converteerbare obligaties en de
nieuwe kredietlijnen gebruikt zal worden om de volgende bestaande externe schuld van de
Groep te herfinancieren:
(i) de EUR 285 miljoen 7,875% senior secured notes uitgegeven door Univeg Holding B.V., met
vervaldatum in 2020;
(ii) de EUR 158,5 miljoen termijn- en wentelkredietovereenkomst (term and revolving facilities
agreement) van 16 december 2013 aangegaan door, onder andere, Greenyard als ontlener;
(iii) de EUR 90 miljoen kredietovereenkomst (senior facility agreement) van 14 november 2013
aangegaan door, onder andere, FieldLink als parent en Univeg Holding B.V. en Univeg
Belgium NV als ontleners; en
(iv) bepaalde bilaterale kredieten van PeatInvest NV en haar dochtervennootschappen.
Er wordt verwacht dat de herfinanciering Greenyard zal toelaten om haar gemiddelde jaarlijkse
interestkost met tenminste EUR 15 miljoen te verminderen, met een eenmalige financiële kost
van ongeveer EUR 18 miljoen (hoofdzakelijk bestaande uit de vervroegde terugbetalingspremie
van 3,938% van de hoofdsom van de senior secured notes, en vergoedingen voor externe
adviseurs), wat een terugverdientijd inhoudt van slechts 1,2 jaar. De jaarlijkse vermindering van
de interestkost is zeer gunstig vergeleken met de guidance van een potentiële jaarlijkse
vermindering van haar interestkosten met EUR 12 miljoen, die Greenyard heeft verschaft in mei
20151. De herfinanciering zal Greenyard ook toelaten om de gemiddelde vervaltermijn van haar
financieringsinstrumenten te verlengen tot 4,4 jaar en een grotere flexibiliteit op haar balans te
genereren om toekomstige groei te financieren. De herfinanciering zal voltooid worden wanneer
de converteerbare obligaties succesvol geplaatst en uitgegeven zijn en de nieuwe kredietlijnen
(credit facilities) afgerond zijn.
1 Bijlage bij het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Greenyard Foods NV (nu Greenyard NV) met betrekking tot de kapitaalverhoging in
natura door Stichting Administratiekantoor FieldLink van 1.207.118 aandelen van FieldLink NV, pagina 6. Dit verslag is beschikbaar op:
http://greenyard.group/frontend/files/userfiles/files/7%20PARTIAL%20SPLIT%20BIJLAGEN(1).pdf
08/12/2016 2 / 5
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
De familie Deprez, die optreedt via Deprez Holding NV, Greenyards controlerende
aandeelhouder die op dit moment 43,8% van de aandelen bezit, heeft haar interesse geuit om in
te schrijven ten belope van maximum 12% van de converteerbare obligaties, onder voorbehoud
van allocatie en zonder enige prioriteit ten aanzien van andere investeerders.
Marleen Vaesen, CEO van Greenyard, over de herfinanciering:
“Wij zijn verheugd deze herfinanciering aan te kondigen. Dit was een cruciale doelstelling van de
combinatie tussen Greenyard, de Univeg Groep en de PeatInvest Groep in mei 2015. Verwacht
wordt dat de herfinanciering de gemiddelde jaarlijkse interestkost sterk zal verminderen met
tenminste EUR 15 miljoen en onze kasstromen met hetzelfde bedrag zal verbeteren, hetgeen
EUR 3 miljoen meer is dan eerder werd gecommuniceerd. Deze significante verbetering in
kasstromen zal helpen om ons strategisch plan voor de lange termijn om winstgevende groei te
genereren, te bereiken.”
De converteerbare obligaties zullen worden uitgegeven aan 100% van hun hoofdsom en worden
verwacht een coupon te hebben tussen 3,5% en 4% op jaarbasis, halfjaarlijks achteraf betaalbaar
in gelijke aflossingen op 22 juni en 22 december van elk jaar, met de eerste interestbetaling op
22 juni 2017. Er wordt verwacht dat de conversieprijs vastgelegd zal worden aan een premie van
tussen 22,5% en 27,5% van de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van Greenyard
op Euronext Brussel tussen het openen en sluiten van de beurs vandaag.
Het nieuwe termijnkrediet (term loan facility), het nieuwe wentelkrediet (revolving facility) en de
bestaande EUR 150 miljoen retail obligaties, met 5,00% vaste interest en vervaldatum in juli 2019
uitgegeven door Greenyard, zullen genieten van zekerheden verschaft door bepaalde
groepsvennootschappen.
Er wordt verwacht dat de finale bepalingen van de converteerbare obligaties zullen
aangekondigd worden in een persbericht over de prijsbepaling aan het einde van de
orderboekprocedure (bookbuilding procedure), waarvan publicatie vandaag wordt verwacht. De
finale conversieprijs van de converteerbare obligaties zal na het sluiten van de beurs vandaag
aangekondigd worden. De belangrijkste voorwaarden van de converteerbare obligaties zijn als
volgt:
- De converteerbare obligaties, met vervaldatum in 2021, zullen uitgegeven worden door
FieldLink NV, een 100% dochtervennootschap van Greenyard en zullen senior en nietverzekerd
zijn. De converteerbare obligaties zullen gewaarborgd worden door Greenyard en
zullen converteerbaar zijn in nieuw uit te geven gewone aandelen van Greenyard.
- De converteerbare obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 in
hoofdsom.
- Het aanbod van de converteerbare obligaties zal vandaag worden gelanceerd via een
versnelde orderboekprocedure (accelerated bookbuilding procedure). De converteerbare
obligaties zullen alleen aangeboden worden aan gekwalificeerde beleggers buiten de
Verenigde Staten van Amerika (overeenkomstig Regulation S onder de Securities Act van
1933, zoals gewijzigd) en buiten Canada, Australië, Zuid-Afrika (behalve aan beleggers die
onder een van de categorieën vallen zoals bepaald in sectie 96(1)(a) van de Zuid-Afrikaanse
Companies Act, 2008, zoals gewijzigd) en Japan.
- De finale bepalingen en voorwaarden van de converteerbare obligaties zullen gebruikelijke
bedingen bevatten die FieldLink toelaten bij conversie van de converteerbare obligaties door
08/12/2016 3 / 5
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
de obligatiehouders de converteerbare obligaties terug te betalen in cash, nieuwe en/of
ingekochte gewone aandelen van Greenyard of een combinatie daarvan, naar keuze van
FieldLink.
- De converteerbare obligaties zullen tegen pari terugbetaald worden op 22 december 2021,
tenzij ze eerder geconverteerd of terugbetaald, of ingekocht en vernietigd zijn.
- FieldLink zal de optie hebben om alle uitstaande converteerbare obligaties op of na 22
januari 2020 terug te kopen tegen pari plus vervallen interest, overeenkomstig de bepaling
en voorwaarden van de converteerbare obligaties, als de volume gewogen gemiddelde prijs
van de aandelen van Greenyard hoger ligt dan 130% van de conversieprijs over een bepaalde
periode of als op enig moment 15% of minder van het totaal bedrag in hoofdsom van de
converteerbare obligaties nog uitstaat.
- Er wordt verwacht dat de afwikkeling van het aanbod van de converteerbare obligaties op of
rond 22 december 2016 zal plaatsvinden. Toelating tot verhandeling van de converteerbare
obligaties op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt zal
aangevraagd worden binnen 60 dagen na de datum van afwikkeling.
- Greenyard, FieldLink, hun belangrijke dochtervennootschappen, Deprez Holding NV, Food
Invest International NV en dhr. Hein Deprez zullen gebruikelijke beperkingen (die onderhevig
zijn aan gebruikelijke uitzonderingen) aanvaarden op hun mogelijkheid om aandelen van
Greenyard of bepaalde aan aandelen verbonden instrumenten uit te geven of te
vervreemden gedurende een periode die vandaag aanvangt en 90 dagen na de datum van
afwikkeling van het aanbod van de converteerbare obligaties eindigt.
BNP Paribas Fortis en Berenberg treden op als joint global coordinators en joint bookrunners, en
Daiwa Capital Markets, Degroof Petercam en KBC Bank treden op als joint bookrunners.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyardfoods.com
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen
weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige
gebeurtenissen en houden gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in,
die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstige
resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of gesuggereerd door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen. Greenyard verstrekt de informatie in dit persbericht per huidige
datum en neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen uit dit
persbericht te actualiseren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden
gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens,
informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met
betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Greenyard wordt verspreid.
08/12/2016 4 / 5
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide
groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder
andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen
voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit
op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard
beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar
belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer EUR 4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group
BELANGRIJKE INFORMATIE
ER WERD GEEN ACTIE ONDERNOMEN DOOR GREENYARD OF FIELDLINK, OF BNP PARIBAS FORTIS, BERENBERG, DAIWA CAPITAL
MARKETS, DEGROOF PETERCAM EN KBC BANK (GEZAMENLIJK, DE “MANAGERS”) OF ENIGE VAN HUN VERBONDEN
VENNOOTSCHAPPEN, DIE EEN AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF BEZIT OF VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT
OF ENIG AANBOD OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE
WAAR ACTIE VOOR DAT DOEL VEREIST IS, ZOU TOELATEN. PERSONEN IN WIENS BEZIT DIT PERSBERICHT KOMT, ZIJN VERPLICHT
DOOR GREENYARD, FIELDLINK EN DE MANAGERS OM ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE
LEVEN.
DIT PERSBERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN DE SECURITIES ACT), AUSTRALIË,
CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF DE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD OM EFFECTEN TE KOPEN,
NOCH ZAL ER ENIG AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE
VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES WANNEER DAT GEDAAN WORDT, ZIJN ALLEEN BESTEMD
VOOR EN GERICHT AAN, IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”), PERSONEN DIE “GEKWALIFICEERDE
BELEGGERS” ZIJN IN DE BETEKENIS VAN ARTIKEL 2(1)(E) VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “PROSPECTUSRICHTLIJN” VOOR RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ZIJN NIET BESTEMD VOOR NIET-PROFESSIONELE
BELEGGERS EN DIT PERSBERICHT WORDT DIENOVEREENKOMSTIG NIET VERSPREID ONDER NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS. VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “NIET-PROFESSIONELE BELEGGER” VOOR (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS
GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU OF (II) EEN KLANT ZOALS BEDOELD IN RICHTLIJN
2002/92/EG, WAAR DIE KLANT GEEN PROFESSIONELE CLIËNT IS, ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN
RICHTLIJN 2014/65/EU. ELKE PERSOON DIE INITIEEL ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD
VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES KAN GEMAAKT WORDEN, ZAL VERMOED WORDEN GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE
HEBBEN EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ GEEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IS.
BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALLEEN VERSPREID ONDER, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN,
GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN GERELATEERD AAN INVESTERINGEN DIE
VALLEN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS
GEWIJZIGD (HET “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II)
AAN WIE HET ANDERS WETTELIJK KAN WORDEN GECOMMUNICEERD (WAARBIJ NAAR AL DEZE PERSONEN SAMEN WORDT
VERWEZEN ALS “RELEVANTE PERSONEN”). OP BASIS VAN DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN GEHANDELD OF OP DIT
PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VERTROUWD (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE
PERSONEN ZIJN, EN (II) IN IEDERE LIDSTAAT VAN DE EER MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN
DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN. ENIGE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAAROP DIT PERSBERICHT
BETREKKING HEEFT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZAL ENKEL
08/12/2016 5 / 5
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN
LIDSTATEN VAN DE EER (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK).
DIT DOCUMENT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, WANNEER HET GEMAAKT WORDT, ZIJN ALLEEN
BESTEMD VOOR, EN GERICHT IN, ZUID-AFRIKA AAN PERSONEN DIE BINNEN EEN VAN DE CATEGORIEËN VALLEN ZOALS BEPAALD IN
SECTIE 96(1)(A) VAN DE ZUID-AFRIKAANSE COMPANIES ACT, 2008, ZOALS GEWIJZIGD (“UITGEZONDERDE BELEGGERS”). ELKE
PERSOON IN ZUID-AFRIKA DIE INITIEEL ENIGE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN OBLIGATIES ZOU GEDAAN
WORDEN EN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, ENIGE FONDSEN VOOR REKENING WAARVAN DERGELIJKE PERSOON DE OBLIGATIES
VERWERFT DIE GELOKALISEERD ZIJN IN ZUID-AFRIKA, ZULLEN WORDEN GEACHT GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE HEBBEN
EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ EEN UITGEZONDERDE BELEGGER IS.
ENIGE BESLISSING OM ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES TE KOPEN DIENT ENKEL TE WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN
ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN POTENTIELE BELEGGER VAN DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD
EN FIELDLINK. NOCH DE MANAGERS, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJK VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN AANVAARDEN
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF GEVEN ENIGE GARANTIE OVER DE JUISTHEID OF
VOLLEDIGHEID VAN, DIT PERSBERICHT OF DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD OF FIELDLINK. DE INFORMATIE
IN DIT PERSBERICHT KAN ZONDER KENNISGEVING VOLLEDIG GEWIJZIGD WORDEN TOT AAN DE DATUM VAN CLOSING.
ELKE POTENTIELE BELEGGER DIENT TE HANDELEN OP BASIS VAN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ/ZIJ HET ECONOMISCH RISICO
MOET DRAGEN VAN EEN BELEGGING IN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF DE GEWONE AANDELEN UIT TE GEVEN OF
OVERGEDRAGEN EN GELEVERD BIJ CONVERSIE VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES
ONDERLIGGEND (SAMEN MET DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, DE “EFFECTEN”). NOCH GREENYARD, NOCH FIELDLINK, NOCH DE
MANAGERS GEVEN ENIGE GARANTIE OVER (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR EEN CONCRETE BELEGGER, (II) DE
GESCHIKTE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING EN POTENTIËLE FISCALE GEVOLGEN VAN EEN BELEGGING IN DE EFFECTEN OF (III)
DE TOEKOMSTIGE PRESTATIE VAN DE EFFECTEN HETZIJ IN ABSOLUTE TERMEN, HETZIJ VERGELEKEN MET CONCURRERENDE
BELEGGINGEN.
DE MANAGERS TREDEN OP VOOR REKENING VAN GREENYARD EN FIELDLINK EN NIEMAND ANDERS MET BETREKKING TOT DE
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN ENIG ANDER PERSOON VOOR HET
AANBIEDEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE GEBODEN WORDEN AAN CLIËNTEN VAN DE MANAGERS OF VOOR HET GEVEN VAN
ADVIES MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN.
ELK VAN GREENYARD, FIELDLINK, DE MANAGERS EN HUN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN VERKLAREN UITDRUKKELIJK GEEN
ENKELE VERPLICHTING OF VERBINTENIS TE AANVAARDEN OM ENIGE VERKLARING IN DIT PERSBERICHT TE BIJ TE WERKEN, TE
HERZIEN OF TE HERWERKEN, ONGEACHT ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF
ANDERSZINS.

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

Hoogtepunten – halfjaar eindigend op 30 september 20161
• Omzet steeg met 8,6% tot € 2.146,1m. De groei werd voornamelijk intern (6,8%) en door acquisities (2,8%) gerealiseerd terwijl koerseffect een beperkt negatieve impact had (-0,9%)
• Fresh realiseerde 6,9% omzetgroei, voornamelijk dankzij groei in de Duitse en Nederlandse markt
• Long Fresh2 behaalde een 19,6% hogere omzet dankzij solide interne groei (4,1%) alsook de incorporatie van Lutèce (18,2%)
• Horticulture zag zijn omzet licht dalen (-2,5%) wegens een geplande stopzetting van een bepaald product
• REBITDA3 steeg met 7,2% tot € 77,7m, een marge van 3,6%. De stijging van de REBITDA tijdens de eerste jaarhelft met € 5,2m (JOJ) wordt vooral verklaard door:
• Fresh verbeterde met € 4,7m dankzij omzetgroei in kernmarkten en verbeterde marges in de logistieke activiteiten
• Long Fresh daalde licht (-€ 0,7m) gezien het verbeterde portfolio management, volumegroei en winst uit verdere efficiëntieverbeteringen gecompenseerd werden door slechte weersomstandigheden en blijvende prijsdruk binnen Prepared
• Horticulture’s winstgevendheid verbeterde verder (€ 1,2m) dankzij een betere productmix
• Nettowinst van € 6,8m, hetgeen resulteert in een winst per aandeel van € 15c
• Nettoschuld toonde een daling van € 36,5m tot € 379,0m (JOJ). Dit leidt tot een schuldgraad van 2,7x, een daling t.o.v. 2,8x bij jaareinde en 3,1x in september 2015

CEO Marleen Vaesen over de resultaten:

‘Greenyard is het jaar gestart met goede interne groei, gecombineerd met een solide verbetering in REBITDA. We blijven focussen op Greenyard’s strategische prioriteiten die tot winstgevende omzetgroei moet leiden en dit wordt aangetoond door de integratie met Lutèce waarbij synergieën zullen blijven gerealiseerd worden. De uitbreiding in Lipno, Polen, gefinaliseerd deze zomer, die ons operational excellence programma in Frozen verder kracht bijzet. Het nieuwe gebouw in de US, dat volgend jaar operationeel zal zijn, is ook toonaangevend voor onze strategie in de Groeimarkten. Tenslotte zijn de activiteiten binnen onze divisie Frozen Frankrijk aan het normaliseren. We blijven onze bedrijfscultuur verder versterken onder de nieuwe naam ‘Greenyard’, een duidelijke en krachtige naam voor de toekomst.’

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

PERSBERICHT

 

Openbaarmaking kennisgeving van deelneming overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 &  vrijwillig ontslag bestuurder

Sint-Katelijne-Waver, België, 7 oktober , 2016

In toepassing van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldt Greenyard de ontvangst op 3 oktober 2016 van een kennisgeving.

2D NV verkocht 2,749,343 aandelen, of 6,20% van de uitstaande aandelen, aan Food Invest International NV (FII NV) en 493,950 aandelen, of 1,11% van de uitstaande aandelen, aan Tosalu NV.
Ten gevolge deze transacties, die plaatsvonden op 27 september 2016, steeg FII NV’s belang in Greenyard van 8,53% tot 14,73%, waarbij de 10% drempel werd overschreden, terwijl het belang van 2D NV gereduceerd werd van 7,31% tot 0,00%.

Sinds deze transactie is 2D NV geen aandeelhouder meer van het bedrijf waardoor 2D NV niet langer in onderling overleg handelt met Deprez Holding NV, Hein Deprez, Food Invest International NV, GIMV NV, GIMV-XL Partners Comm.VA, Adviesbeheer GIMV-XL NV en GIMV-XL Partners Invest Comm.V,  M.R.B.B. CVBA en Agri Investment Fund CVBA.

Bovendien kondigt Greenyard aan dat M. Peter Gain zijn ontslag heeft gegeven aan de Raad van Bestuur op 27 september 2016. Vanaf deze datum is M. Gain geen lid meer van de Raad van Bestuur noch van het Strategisch Comité van Greenyard. We wensen hem te bedanken voor zijn bijdrage in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

 

Kennisgevingen
Kennisgevingen moeten zowel aan Greenyard NV als aan de FSMA overgemaakt worden. Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen aan de vennootschap via elektronische weg indienen ter attentie van: compliance.officer@greenyardfoods.com or ir@greenyardfoods.com

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

PERSBERICHT

Aandeelhouders keuren ‘Greenyard’ als nieuwe groepsnaam alsook eerste dividendbetaling goed


Sint-Katelijne-Waver, België, 16 September, 2016


De Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag keurde de naamsverandering van ‘Greenyard Foods’ naar ‘Greenyard’ goed, waardoor de bedrijfsnaam duidelijker en krachtiger de activiteiten van de groep weerspiegelt.

Het voorstel om een eerste, regulier dividend van € 0,20/aandeel uit te keren werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Dit dividend impliceert een rendement van 1,4% op de huidige beurskoers.

De volgende wijzigingen in de Raad van Bestuur werden ook goedgekeurd:

Nieuwe benoemingen:

• Mr. Aalt Dijkhuizen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder – Mr. Dijkhuizen was professor aan de Universiteit van Wageningen tot 1998 waarna hij MD werd van Business Group Agri Northern Europe alsook Corporate Director Food Safety bij Nutreco. Van 2002 tot 2014 was hij Voorzitter en CEO van de Universiteit & Research center van Wageningen. Sinds 2014 is hij voorzitter van Topsector Agri&Food in Nederland.
• Mr. Marc Wittemans als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder – Mr. Wittemans begon zijn loopbaan bij de Belgische Boerenbond en werd CEO van MRBB, de financiële holding van de Boerenbond, in 2008. Naast deze rol is hij bestuurder bij onder meer KBC, Acerta en Agri Investment Fund.

Vrijwillige ontslagen:

• Ardiego BVBA, vertegenwoordigd door Mr. Arthur Goethals, met ingang van 16 september 2016
• The Marble BVBA, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Nevel, met ingang van 16 september 2016
• Mr. Peter Maenhout met ingang van 16 september 2016

 

Financiële kalender

- Dividenduitkering      4 oktober 2016
- H1 resultaten      22 november 2016 (nabeurs)
- Q3 trading update      23 februari 2017 (nabeurs)

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:

Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

PERSBERICHT

Verdubbeling capaciteit in voornaamste productievestiging van Frozen in Polen garandeert toekomstige groei


Sint-Katelijne-Waver, België, 6 September, 2016


Greenyard Foods kondigt vandaag de finalisatie aan van de uitbreiding in Lipno, Polen

Vandaag kondigt Greenyard Foods trots de opening aan van de uitbreiding van haar vestiging in Lipno, Polen. De fabriek behelst vandaag 22,000 m². Deze investering creëert een stevige basis voor de toekomstige groei van de activiteiten van de Frozen divisie.

Dankzij deze significante investering zijn de Poolse activiteiten van Frozen grotendeels geconcentreerd op één locatie, Lipno, ondersteund door satelliet productievestigingen in Adamów en Dabrowa, gecombineerd met een opslag en distributiecentrum in Elk. Deze uitgebreide productievestiging is gelegen in het best ontwikkelde landbouwgebied van het land en zal meer groeten- en fruitvariëteiten kunnen verwerken. De fabriek is state-of-the-art en vermindert het water- en energieverbruik aanzienlijk.


Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods, zegt over deze opening:

‘We zijn trots dat we de finalisatie van deze grote investering in Lipno, onze voornaamste Poolse productiefaciliteit, kunnen aankondigen. Deze verhoging van de capaciteit laat onze business toe om te groeien in de toekomst. Het is een belangrijke stap in de centralisatie van onze productiefaciliteiten, als deel van ons operational excellence programma.’

 

Financiële kalender

- Bijzondere en Gewone Algemene Vergadering  16 september, 2016 (13u45)
- H1 resultaten      22 november 2016 (nabeurs)
- Q3 trading update      23 februari 2017 (nabeurs)

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:

Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

{$msgWrittenBy|ucfirst|sprintf=''} Kris Kippers op
in de Categorie: Default.

Greenyard Foods stapt uit Veiling Haspengouw


Sint-Katelijne-Waver, België, 2 september, 2016


Greenyard Foods maakt bekend dat er een akkoord is met Veiling Haspengouw om volledig uit het aandeelhouderschap te stappen. Greenyard Foods zal zijn participaties in H-Fruit en H-Pack verkopen aan Veiling Haspengouw.

Greenyard Foods maakt bekend dat er een akkoord is met betrekking tot een volledige uitstap uit Veiling Haspengouw. De aanhoudende Ruslandboycot, gecombineerd met slechte weersomstandigheden, zorgt aanhoudend voor problemen bij de lokale, Belgische telers. De Raad van Bestuur van Veiling Haspengouw heeft haar wens uitgedrukt om horizontaal te integreren met andere coöperaties. Een samengaan met andere marktpartijen zou het mogelijk maken om de nodige kostenbesparingen te realiseren.

Greenyard Foods wenst Veiling Haspengouw te steunen in haar beslissing om schaalgrootte te creëren hetgeen de efficiëntie ten goede komt. Daardoor werd er gekozen om uit de joint venture te stappen. Het akkoord houdt in dat de aandelen in H-Fruit (50,00%) en H-Pack (50,01%) volledig door Veiling Haspengouw worden overgenomen.

 

 

Financiële kalender

- Bijzondere en Gewone Algemene Vergadering  16 september, 2016 (13u45)
- H1 resultaten      22 november 2016 (nabeurs)
- Q3 trading update      23 februari 2017 (nabeurs)

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:

Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

Contact

Greenyard NV
Strijbroek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium)

t. +32 (0)15 32 42 00
f. +32 (0)15 32 42 01

info@greenyard.group